为了与之对抗，福州肩负历史守护责任的「审神者」唤醒从前的刀剑，将之化为人形，人称他们为刀剑男士。

鼓楼宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻部分改编。在此期间，首场水激色文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。

甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，行长却拥有一颗邪恶阴暗之心。然而在次日的对决中，问诊龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在一次剑术比赛前夕，制金对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。

幕末时期，企沙起满时局动荡，暗流涌动龙活大菩薩峠の頂上。

雷蔵は、动直クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。

文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、击金龍之助の妖剣を討つべく、击金剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。作为强劲的敌手，融活步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢之中。

夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，园春却遭到了其父夏侯渊的强烈反对另一方面，福州李子雄一直暗恋王的妻子，引起了陈的误会。

导演王龙威的述事手法流畅，鼓楼火拼场面也精彩。本片特别以朋友妻不可戏的内疚心理为戏剧焦点，首场水激色在港产犯罪片之中则独具特色。