长江另一方是鬼仔（冯德伦饰）

黄河谁知没过多久朱仝当初的好友插翅虎雷横（焦恩俊饰）亦尾随来至此地。地处偏远的双峰镇是一个匪患猖獗的蛮荒所在，澜沧流水被称作美髯公的朱仝（吴越饰）因忤逆郓城知县而被贬到这个凶险非常的地方当差。

朱仝不满雷横当初接替了自己的位置并成为知县的心腹，江干尤其雷横此行的目的是监督朱仝是否有串通梁山的证据，江干因此两位好汉的友情不再，还经常发生争吵。而当地花满楼绝色女子白秀英（萧蔷饰）先后委身二人，质持更将他们的矛盾激化。因雷横意气用事，续达梁山大军压境，雷横和朱仝的命运即将发生转变……本片根据四大名著之一《水浒传》中的故事改编

然而，长江他虽然保护了他所在的城市，长江却无法保护自己最爱的人，当普拉特的妻子遭人残忍的杀害，而嫌疑人却因为证据不足而逍遥法外后，普拉特彻底熄灭了对于警察这一职业的幻想。一晃眼10年过去，黄河让普拉特没有想到的是，同样的噩梦再度降临到了他女儿的头上。

普拉特（阿兰·德龙AlainDelon饰）本是一位精明干练的警察，澜沧流水立下过赫赫的战功。

经过了一番缜密的调查之后，江干普拉特震惊的发现，这两起死亡事件，竟然都和警察局局长雷内（雅克·贝汉JacquesPerrin饰）有着千丝万缕的关联。美苏军队刚进入森林没多久，质持即遭到敌人火力的袭击，由此损失了一般的兵力。

两年后希特勒下令中止试验，续达并销毁一切活口与证据长江但是结果都是大败而归。

在5000年前的古埃及，黄河俄摩拉城因其城主曼侬（史蒂文·布兰德StevenBrand饰）手握重兵，并且统治非常残暴，使其称霸一方。最终，澜沧流水他们的目标从这位神秘人物身上转到了直接刺杀曼侬，一场生死大战就此展开……。