回到驻地，电力底得知幸存者名叫秦维洲，乃是军统顶尖密电码破译专家，且此人之前亦对我党地下组织造成过巨大破坏。

物联网两人虽然身份不一样但恩爱有加。出租车一路前行，电力底来自不同世界的两个人价值观产生激烈碰撞，对与错、生与死在这次旅途中得到重新的审视。

西门是一名普通的出租车司机，物联网他的女朋友小洁是一名警察。这天西门照常开车拉客，电力底却在交班之际因为顺路多载了一名女乘客，女乘客觉得他很熟路况，于是提出包车的要求，在重金的诱惑下西门答应了建秋跟着毒贩老大黑柴（林国斌饰）前往泰国与毒贩Bobby（卢惠光饰）进行对接，物联网目的是见到行动的最大目标八面佛（卢海鹏饰），物联网阿天则和子伟以及同事阿益（吴廷烨饰）进行跟进。

交易当天警方几乎全军覆没，电力底危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜（宝儿饰）准备逃命，电力底八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个，没被选中的则要被推进鳄鱼池，面对抉择阿天及进退两难……。从小一起长大的好兄弟马昊天（刘青云饰）、物联网张子伟（张家辉饰）和苏建秋（古天乐饰）共同效力于警队扫毒科。

由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露，电力底虽然建秋答应阿天继续把交易完成，但失败的导火索已经埋下。

在一次临时改变计划的行动后，物联网建秋因为卧底身份不能与妻子（袁泉饰）过正常生活而心生退意，但在阿天与子伟的劝说下，三人决定进行最后一搏哪知道两人之前有着牵扯不清的恩恩怨怨，电力底一言不合竟然相约在十里坡比试武艺。

冯金（王岗饰）来到了天下镖局，物联网花重金聘请王振威（周群达饰）保镖，而他需要保护的人正是冯金的干女儿沈飞燕（吴晓敏饰）。比武当日，电力底沈荣倒在了王兆兴的追魂枪下，而令王兆兴感到疑惑的是，自己的枪并未此中沈荣，这也就意味着有人从中作梗，借刀杀人。

沈飞燕的父亲沈荣（姬麒麟饰）发现王振威所使出的招式正是他苦苦追寻了几十年的霸王追魂枪，物联网于是邀请王振威的父亲王兆兴（姜大卫饰）来府上一聚。王振威掩护父亲离开，电力底自己却缴械投降，电力底因为他深信为人正直的父亲不可能干出此事，王振威被投入了大牢，所幸得到沈飞燕的搭救重获自由，就此展开了对于事件真相的调查